2022年12月29日晚間,六國化工發(fā)布了2022年度非公開發(fā)行A股股票預案。本次發(fā)行擬募集不超過8億元,扣除發(fā)行費用后將主要用于“28萬噸/年電池級精制磷酸項目”。通過募投項目的實施,公司能夠快速拓展磷酸鐵鋰正極材料前驅體磷酸鐵產業(yè)。
當晚六國化工還宣布,擬在湖北省當陽市壩陵工業(yè)園區(qū)設立全資子公司湖北徽陽新材料有限公司(下稱“湖北徽陽”),注冊資本2億元,后期有望成為本次募投項目的實施主體。據(jù)悉,該園區(qū)現(xiàn)有煤化企業(yè)、建材企業(yè)、光伏企業(yè)等,將與本次募投項目進行產業(yè)鏈的充分耦合,互相作為原料供方和產業(yè)鏈延伸下游方向。
公司相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示:“六國化工產業(yè)升級轉型十分必要。公司及其控股的湖北六國合計擁有近60萬噸五氧化二磷產量,其中絕大部分轉化為磷銨、復合肥等基礎肥料產品。自2012年國家實行磷肥行業(yè)去產能化以來,國家加大了磷礦資源嚴控和資源節(jié)約的政策,多次要求磷化工企業(yè)加大磷礦資源的梯級利用和產業(yè)升級。六國化工深感以基礎化肥為主體的現(xiàn)狀,已落后于國家、行業(yè)對磷化工發(fā)展的規(guī)劃和要求,必須打破目前以基礎肥料為主體的局面,向更有生命力、更有前景的新能源新材料行業(yè)跨越,才能獲得更廣闊的空間和更大的發(fā)展?!?/span>
定增預案顯示,本次發(fā)行對象包括六國化工控股股東銅化集團在內的不超過35名特定投資者。截至預案出具日,銅化集團直接持有六國化工13297.17萬股股份,占公司總股本的25.49%,為公司控股股東。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量預計不超過15648萬股,募資金額不超過8億元。銅化集團擬以現(xiàn)金方式認購不超過7045.23萬股,本次發(fā)行完成后其持股比例將不超過上市公司總股本的30%,仍為控股股東。
本次“28萬噸/年電池級精制磷酸項目”的投資總金額為11.94億元,擬投入募集資金8億元。項目實施地點位于湖北省當陽市,建設期為24個月,項目建成后將形成年產28萬噸電池級精制磷酸,以及5萬噸高檔阻燃劑的生產能力。經測算,項目投資稅后財務內部收益率為21.15%,項目投資稅后投資回收期為6.35年(含建設期)。
六國化工表示,目前生產磷酸鐵的磷源主要來源于精制磷酸和工業(yè)級磷酸一銨,二者成為打通上游磷礦資源和下游新能源產業(yè)的關鍵中間環(huán)節(jié)。募投項目所生產的精制磷酸作為生產磷酸鐵的前驅體,是助力公司進軍新能源新材料行業(yè)的核心關鍵資源。
從技術儲備來看,六國化工在濕法磷酸凈化技術方面取得了較大突破,其中“萃取凈化法”濕法磷酸凈化及磷酸鹽裝置成為國家科技支撐計劃工業(yè)化示范項目,其生產成品工業(yè)磷酸一銨產品質量國內領先,精制磷酸應用于電池原料行業(yè),可取代能耗高的熱法精制磷酸?!耙徊椒ǘ?span style="font-family:Times New Roman">-半水法磷酸工藝”五氧化二磷回收率高達98%-98.5%,技術水平國內領先。公司深厚的技術儲備為募投項目的順利實施提供了有力保障。
前述負責人告訴《證券日報》記者:“公司主要產品五氧化二磷就是磷酸的原酸。這次募投項目的精制磷酸,就是把原酸進行提純,作為酸法生產磷酸鐵鋰前驅體磷酸鐵的原材料。目前,公司位于銅陵本部的六國化工控股子公司鑫克化工已經擁有年產5萬噸的精制磷酸項目,此次投資湖北宜昌當陽市,目的就是借助當?shù)亓椎V資源優(yōu)勢,將本部的精制磷酸項目放大,獲得更多利潤,實現(xiàn)公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展、高質量發(fā)展。”
2023年1月17日,六國化工將召開臨時股東大會審議本次非公開發(fā)行相關議案。(證券日報記者 黃 群)